1939年初,日寇占领两广,留守坚持作战的东江纵队组建了一支城市行动队。这支部队它的战场不在高山和原野,而在光怪陆离的都市。行动队的队员们各个身怀绝技,本领不同。有出身日本军校,擅长各种枪械的队长祈中垒,绰号“中尉”;也有出身大户人家,擅长轻功手雷夺命飞刀的梅彦芳,绰号“一剪梅”;还有忠诚木讷,功夫了得的北方帅哥马振奎,绰号“拐子马”;另有擅长爆破,专治各种不服的的马振奎妹妹马兰兰,绰号“蓝凤凰”;以及风情万种、擅长信息刺探的雷秀梓,绰号“九岁红”和巧舌如簧、擅长化妆套取情报的刘相林,绰号“刘公子”。他们这个小组就行像古时的剑客,总是潜入敌人的心脏,给日寇以沉重的一击。自从队长祁中垒巧妙布置,铲除了日本特高课下属组织黑龙会的会长龙田一后。激起了日本华南战区特高课最高指挥官竹内英雄的愤怒,他从日本本部招来自己的老部下北辰新作,对东江纵队的地下组织展开疯狂的报复和剿杀。日军的报复行动造成严重后果,行动队针锋相对,消灭了竹内英雄。此后北辰新作接替竹内,并因此与行动队结下深仇。他多次与游击队交手,但都以失败告终。为巩固日军在华南的占领,日本军部决定在广州成立细菌武器工厂。行动队借机除掉731部队的研究员,并销毁新型细菌武器。不久国民政府高级官员马远山到香港,行动队成功铲除日军尾随而来的杀手,顺利保卫马远山的安全。从马远山处得知,租界内华人科学家研制出一种新式武器,但图纸被盗,科学家被杀。根据可靠情报,十年前的香港大盗“千手观音”雷振山悄悄回港,此次图纸被盗,很可能就是他的所为。然而九岁红和雷振山竟然是师徒加干亲,雷振山告诉她说此行是帮朋友取一样东西。中尉对九岁红讲解任务,九岁红却说自己要夺回图纸,并让大家不要参与,只身执行此次任务。中尉悄悄的派一剪梅和拐子马对其进行跟踪。九岁红找到雷振山,拿到装图纸的箱子,却回头发现一剪梅在跟着她。九岁红大发雷霆,说中尉不信任自己,但打开箱子,里面却是空的。九岁红很生气,找到雷振山。说起师门规矩偷盗不许杀人,质问雷振山为何杀人,雷振山不语离开。九岁红想起雷振山告诉自己为朋友而偷,突然想起雷振山的朋友圈子,日本商会会长路边生映入脑海,此人对雷振山有救命之恩。中尉等人立即赶到路边生的住所也是一无所获。这时雷振山又悄然而至,他告知九岁红自己的身世,原来雷振山早年就是情报特工,为英国人卖命,一次行动失败,英国人非但不管他,还派杀手暗中刺杀自己,所以,雷振山立下规矩,永远不为官方办事,九岁红说出路边生的身份,雷振山说自己分清好歹,还解释科学家不是自己所杀。中尉命令众人找到路边生,夺回图纸。九岁红成功调换走路边生的箱子,正当走在路上,突然半路与雷振山擦肩,雷振山用手段盗取箱子,而九岁红拼命夺取,一场手上的功夫展开,最终雷振山得到箱子远遁。监视路边生的一剪梅看到雷振山走进院子,想要击杀雷振山,被中尉阻止。路边生得到箱子大喜。雷振山拿起箱子转身要走,几个保镖闯进来,路边生凶相毕露。中尉赶紧用狙击枪寻找路边生,但路边生被一个保镖挡住。然而屋里,雷振山告诉路边生箱子里的图纸是假的,路边生不信,打开箱子,炸弹爆炸。中尉等人回到住所,告知九岁红所见的一切,在废旧仓库,九岁红在条案下拜祭,突然发现下面的了图纸,失声痛哭……太平洋战争爆发,北辰新作准备一举剿灭游击队。游击队员们面对武装到牙齿的日军,辗转腾挪,斗智斗勇,终于消灭北辰新作。香港失守后,他们成功撤出,转战粤北山区,继续投入到救亡图存的第一线!
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